Tudo o que você precisa para usar o Blix CRM
Guia passo a passo, com imagens, de cada tela do sistema. Descubra para que serve cada botão, como preencher cada campo e como ler cada gráfico do Dashboard.
Comece por aqui
Se é a sua primeira vez no Blix CRM, siga estes três passos na ordem.
1. Entre e conheça a tela
Faça login, escolha a unidade e veja para que serve cada parte do sistema.
Começar2. Monte o seu funil
Cadastre as fases do seu processo comercial, as origens e os motivos de perda.
Começar3. Cadastre os negócios
Registre cada oportunidade, acompanhe no Kanban e agende as próximas tarefas.
ComeçarAntes de começar
O Blix CRM organiza o trabalho de vendas da sua empresa: cada oportunidade vira um negócio, que percorre as fases do seu funil até ser ganho ou perdido. As tarefas lembram o que fazer em cada negócio, e o Dashboard mostra o resultado de tudo isso em números.
Este manual explica cada tela do sistema na ordem em que você vai usá-las: primeiro os cadastros (sem eles, o resto não funciona), depois o dia a dia de vendas. Cada página começa dizendo para que a tela serve, mostra uma imagem com os pontos importantes numerados e depois ensina como fazer passo a passo.
As imagens usam dados fictícios de demonstração. Os nomes, valores e datas que você vê aqui são só exemplos: no seu sistema aparecerão as informações da sua empresa.
Quero fazer…
Atalhos para as dúvidas mais comuns.
Todos os assuntos
O manual segue a ordem em que você vai usar o sistema: primeiro os cadastros, depois o dia a dia.