Perdas
A lista de negócios perdidos, com o valor que deixou de entrar e o principal motivo. É o ponto de partida para aprender com o que não deu certo.
Para que serve
Consultar os negócios perdidos: em que fase cada um parou, qual foi o motivo e de quanto era. Cada negócio marcado como perdido (veja Ganhar ou perder) aparece aqui automaticamente.
Conhecendo a tela#
- Filtros: Funil, Responsável, Criador, Motivo da perda e o período em que o negócio foi perdido (“Perdido em”).
- Indicadores: quantidade de negócios perdidos, valor perdido e o principal motivo (o mais frequente entre os negócios filtrados).
- Busca: procure por nome do lead, empresa ou contato.
- Tabela: uma linha por perda, com a fase em que o negócio estava quando foi perdido e o motivo.
Como usar#
Escolha o período e o motivo
Use Perdido em para limitar as datas e Motivo da perda para ver só um tipo de perda (por exemplo, só “Preço”).
Olhe a fase em que parou
A coluna Perdido na fase mostra onde o negócio travou. Muitas perdas na mesma fase indicam um gargalo no seu processo.
Abra uma perda para entender
Clique na linha para ver o painel do negócio, com o motivo, a observação escrita por quem perdeu e todo o histórico.
Recupere, se for o caso
Se o cliente voltou, use Reabrir negócio no painel: o negócio retorna ao funil, na fase em que estava.
Colunas da tabela#
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome do Lead | O título do negócio e o contato. |
| Funil | Em qual funil o negócio estava. |
| Perdido na fase | A fase em que o negócio parou, com a cor dela. |
| Motivo da perda | O motivo escolhido por quem registrou a perda. |
| Valor | O valor do negócio (quanto deixou de entrar). |
| Responsável / Criador | Quem cuidava do negócio e quem o cadastrou. |
| Perdido em | Data e hora do registro da perda. |