Vendas
A lista de todos os negócios que você ganhou, com o total vendido e o ticket médio. Ideal para conferir o que foi fechado e exportar para a contabilidade ou para o gestor.
Para que serve
Consultar as vendas fechadas: quais, de quanto, quando e por quem. Cada negócio marcado como ganho (veja Ganhar ou perder) aparece aqui automaticamente.
Conhecendo a tela#
- Filtros: Funil, Responsável, Criador e o período em que o negócio foi ganho (“Ganho em”). Escolha uma ou várias opções.
- Indicadores: quantidade de negócios ganhos, valor total ganho e ticket médio (o valor médio de cada venda), já considerando os filtros.
- Busca: procure por nome do lead, empresa, contato ou observação.
- Tabela: uma linha por venda. Clique no título de uma coluna para ordenar.
Como usar#
Escolha o período
No filtro Ganho em, selecione um período pronto (este mês, mês passado…) ou um intervalo de datas.
Refine, se quiser
Filtre por funil ou por vendedor para ver só uma parte. Os indicadores do alto se atualizam na hora.
Abra uma venda
Clique em uma linha para ver o painel do negócio, com contato, histórico e fase em que foi fechado.
Exporte
Use Exportar para Excel para baixar a planilha ou Enviar por e-mail para mandá-la a alguém, sempre com os filtros aplicados.
Colunas da tabela#
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome do Lead | O título do negócio e, embaixo, o contato (e a empresa, se houver). |
| Funil | Em qual funil a venda foi feita. |
| Valor | O valor do negócio ao ser ganho. |
| Responsável | Quem cuidou do negócio. |
| Criador | Quem cadastrou o negócio no sistema. |
| Ganho em | Data e hora em que o negócio foi marcado como ganho. |