Unidades
Uma empresa com filiais cria uma unidade para cada uma. Cada unidade tem os próprios funis, negócios e equipe, mas compartilha o plano e o limite de usuários da matriz.
Para que serve
Organizar filiais, lojas ou escritórios dentro do mesmo cliente. Cada unidade trabalha de forma independente (os negócios de uma não aparecem na outra), e você, como administrador, alterna entre elas sem precisar de outro login.
Conhecendo a tela#
- Criar nova unidade: abre o cadastro de uma nova filial.
- Busca: procure por nome, CNPJ/CPF ou cidade.
- Colunas: Unidade (nome, CNPJ e cidade, com as etiquetas Atual e Matriz), Situação, Usuários (em uso / limite do grupo), Negócios e Criada em.
Criar uma unidade#
Clique em Criar nova unidade
Abre a janela de cadastro.
Informe nome e documento
O nome da filial e o CNPJ ou CPF. O sistema confere se o número é válido.
Digite o CEP
O endereço é preenchido sozinho (logradouro, bairro, cidade e UF). Falta só o número e, se houver, o complemento (sala, prédio, andar).
Escolha a situação e o alerta de “parado”
Ativo é o normal. Em “Negócio parado após (dias)” você define depois de quantos dias sem movimento um negócio da unidade é considerado parado (padrão: 5).
Clique em Criar unidade
Você passa a ser o Administrador da nova unidade. Depois, em Usuários, vincule outras pessoas a ela.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| NomeObrigatório | O nome da unidade. Ex.: “Aurora Saúde · Goiânia”. |
| CNPJ ou CPFObrigatório | O documento da filial. O sistema valida os dígitos. |
| CEPObrigatório | Ao digitar, logradouro, bairro, cidade e UF são preenchidos automaticamente. |
| NúmeroObrigatório | O número do endereço. |
| ComplementoOpcional | Sala, prédio, andar… |
| Situação | Ativo, Trial (em teste) ou Inativo. |
| Negócio parado após (dias) | Quantos dias sem mudar de fase tornam um negócio “parado”. Vale para as fases que não definem alerta próprio. |
Trabalhar em várias unidades#
- Cada unidade é separada. Funis, negócios, tarefas, cadastros e dashboards são da unidade em que você está no momento.
- Alternar entre unidades: pelo menu do usuário, em Trocar de unidade. Veja Trocar de unidade.
- Equipe: cada pessoa é vinculada às unidades que pode acessar, em Usuários › Editar. A mesma pessoa pode trabalhar em mais de uma unidade e ocupa uma vaga só.
- Cadastros: funis, origens e motivos são criados em cada unidade, então uma filial pode ter um processo diferente da matriz.