Ganhar ou perder um negócio
Todo negócio termina de um de dois jeitos: ganho (a venda foi fechada) ou perdido (o cliente desistiu). Veja como registrar cada um e como corrigir um engano.
Marcar como ganho#
A venda foi fechada! O botão de ganhar só aparece na última fase do funil (a que tem o troféu no cabeçalho). Antes disso, o negócio precisa percorrer as fases, uma a uma.
Leve o negócio até a última fase
Arraste o card fase por fase, ou peça ao responsável. Não é possível pular fases. Veja Mover um negócio de fase.
Clique no ✓ do card
Na última fase, o card ganha um botão verde com um ✓ ao lado do ✕. No painel do negócio, o botão é Ganhar.
Confirme
A janela mostra o nome do negócio. Clique em Marcar como ganho. A data e a hora do ganho são registradas agora.
Marcar como perdido#
Se o cliente desistiu, comprou do concorrente ou sumiu, registre a perda. Ela pode ser marcada em qualquer fase e exige um motivo: é assim que você descobre por que perde vendas.
Clique no ✕ do card
Ele fica no canto inferior direito do card. No painel do negócio, use o botão Perder.
Escolha o motivo da perda
Obrigatório. A lista vem de Motivos de perda.
Escreva uma observação (opcional)
Conte o que aconteceu: “Fechou com a concorrência por R$ 3 mil a menos”. Isso fica registrado junto com o motivo e ajuda quem for analisar depois.
Clique em Marcar como perdido
A data e a hora da perda são registradas agora.
Corrigir um engano: reabrir#
Marcou ganho ou perda sem querer? Abra o negócio em Vendas ou Perdas e use o botão Reabrir negócio no painel. O negócio volta aberto, na fase em que foi encerrado; o ganho ou a perda registrado deixa de valer e a contagem de tempo na fase recomeça agora.
Voltar um negócio de fase#
Arrastar um card para trás (para uma fase anterior) é permitido, mas o sistema pede confirmação: o histórico das fases seguintes deixa de contar nos gráficos e o negócio recomeça dali.
| Quero… | Posso? | Como |
|---|---|---|
| Ganhar | Só na última fase | Botão ✓ do card ou Ganhar no painel |
| Perder | Em qualquer fase | Botão ✕ do card ou Perder no painel (com motivo) |
| Avançar de fase | Só para a fase seguinte | Arrastar o card |
| Voltar de fase | Sim, para qualquer fase anterior, com confirmação | Arrastar o card para trás |
| Desfazer um ganho ou perda | Sim | Reabrir negócio no painel (em Vendas ou Perdas) |