Origens
Registre de onde vêm os seus negócios (indicação, site, WhatsApp, evento…) para descobrir qual canal mais traz — e mais vende.
Para que serve
A origem diz como o cliente chegou até você. Ela aparece como uma lista de escolha ao criar um negócio e como filtro em todas as telas do Dashboard, para comparar canais.
Conhecendo a tela#
- Nova origem: adiciona um item à lista.
- Lista: cada linha é um item, com o nome e a situação (Ativo ou Inativo).
- Exportar para Excel: baixa a lista em planilha. Ao lado, Enviar por e-mail manda a planilha para quem você quiser.
- Menu (⋯): editar, desativar ou excluir o item.
Cadastrar uma origem#
Clique em Nova origem
Uma janela pequena se abre no centro da tela.
Digite o nome
Use o nome do canal como a equipe fala: “Indicação de cliente”, “Instagram”, “Feira de 2026”. Evite nomes parecidos para não dividir o resultado.
Salve
Clique em Criar origem. O item entra na lista e já pode ser usado.
Editar, desativar e excluir#
- Editar: muda o nome. Os negócios e tarefas que já usam o item passam a mostrar o nome novo.
- Desativar: o item some das listas de escolha (não pode mais ser escolhido), mas continua nos registros antigos. Dá para Reativar depois. É o jeito mais seguro de “aposentar” um item.
- Excluir: tira o item das listas de escolha. Negócios e tarefas que já usam o item continuam como estão.
Onde a origem aparece#
- Novo negócio e Editar negócio: um campo “Origem” com a lista cadastrada.
- Painel do negócio: a origem fica registrada na seção Relacionamento.
- Dashboard: o filtro “Origem” em todas as abas mostra resultados só de um canal. Veja Como usar o Dashboard.