Motivos de perda
Defina as razões pelas quais um negócio pode ser perdido. É a matéria-prima para entender por que você deixa de vender.
Para que serve
Quando um negócio é marcado como perdido, o sistema exige que a pessoa escolha um motivo desta lista. Com isso, o Dashboard mostra quais motivos mais derrubam as suas vendas (preço, concorrência, falta de retorno…).
Conhecendo a tela#
- Novo motivo: adiciona um item à lista.
- Lista: cada linha é um item, com o nome e a situação (Ativo ou Inativo).
- Exportar para Excel: baixa a lista em planilha. Ao lado, Enviar por e-mail manda a planilha para quem você quiser.
- Menu (⋯): editar, desativar ou excluir o item.
Cadastrar um motivo de perda#
Clique em Novo motivo
Uma janela pequena se abre no centro da tela.
Digite o nome
Seja específico e curto: “Preço”, “Sem retorno do cliente”, “Escolheu o concorrente”, “Obra adiada”. Evite “Outros”, que não ensina nada.
Salve
Clique em Criar motivo. O item entra na lista e já pode ser usado.
Editar, desativar e excluir#
- Editar: muda o nome. Os negócios e tarefas que já usam o item passam a mostrar o nome novo.
- Desativar: o item some das listas de escolha (não pode mais ser escolhido), mas continua nos registros antigos. Dá para Reativar depois. É o jeito mais seguro de “aposentar” um item.
- Excluir: tira o item das listas de escolha. Negócios e tarefas que já usam o item continuam como estão.
Onde o motivo aparece#
- Ao perder um negócio: a janela pede o motivo (obrigatório). Veja Ganhar ou perder um negócio.
- Tela Perdas: cada negócio perdido mostra o seu motivo.
- Dashboard › Perdas: gráfico “Por motivo da perda”. Veja Dashboard: Perdas.