Glossário
O significado, em linguagem simples, dos termos que aparecem no Blix CRM.
Para que serve
Servir de dicionário de bolso: se um termo do sistema ou de um gráfico gerou dúvida, a resposta está aqui, em ordem alfabética.
| Termo | Significado |
|---|---|
| Administrador | Papel que gerencia usuários, unidades e cadastros, e enxerga todos os negócios. Veja Usuários. |
| Alerta de parado | Número de dias sem mudar de fase depois do qual o card avisa “Parado há N dias”. Configurado em cada fase. Veja Funis e fases. |
| Campo personalizado | Campo extra criado pelo administrador para guardar uma informação específica do negócio. Veja Campos personalizados. |
| Card | O “cartão” de um negócio no Kanban. Mostra o resumo e permite arrastar de fase. |
| Conversão | A proporção de negócios que avança de uma fase para a seguinte. Veja Conversão. |
| Criador | A pessoa que cadastrou o negócio no sistema (pode ser diferente do responsável). |
| Deal | Outra forma de dizer “negócio”, usada em alguns gráficos. |
| Delegar | Passar um negócio para outro responsável. Depende da permissão do usuário. |
| Engajamento | O nível de interesse do cliente: Frio, Morno ou Quente. |
| Fase | Cada etapa do funil (por exemplo, Contato, Proposta, Contrato). O negócio percorre as fases em ordem. |
| Funil | O conjunto de fases de um processo comercial. Uma empresa pode ter mais de um. |
| Funil principal | O funil que abre por padrão na tela Negócios. |
| Ganho | Negócio que virou venda. Só pode ser marcado na última fase do funil. |
| Kanban | Visão do funil em colunas, uma por fase, com os negócios como cards. |
| Lead | Uma pessoa ou empresa com potencial de comprar de você. |
| Matriz | A empresa principal, que contratou o plano. As filiais são “unidades” ligadas a ela. |
| Motivo de perda | A razão escolhida ao marcar um negócio como perdido. Veja Motivos de perda. |
| Negócio | Uma oportunidade de venda registrada no sistema. |
| Origem | De onde veio o lead (indicação, site, WhatsApp…). Veja Origens. |
| Passagem | Cada vez que um negócio entra em uma fase. Base dos números do Dashboard. |
| Perdido | Negócio encerrado sem venda, com um motivo. Pode ser reaberto. |
| Responsável | A pessoa que cuida do negócio (aparece como “Resp.” no card). |
| Ticket médio | O valor médio de cada venda: valor total ganho dividido pelo número de negócios ganhos. |
| Tipo de tarefa | A classificação da tarefa (ligação, WhatsApp, reunião…). Veja Tipos de tarefa. |
| Unidade | Uma filial dentro do mesmo cliente, com funis, negócios e equipe próprios. Veja Unidades. |
| Usuário extra | Vaga de usuário acima das 5 incluídas no plano, contratada à parte. Veja Usuários extras. |
| % Passagem / % Topo | Percentuais da aba Conversão: o quanto da fase anterior (ou da primeira fase) chega até a fase. Veja Conversão. |