Perguntas frequentes
Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns de quem usa o Blix CRM no dia a dia.
Para que serve
Resolver dúvidas pontuais sem precisar ler o manual inteiro. Cada resposta indica a página com o passo a passo completo.
Acesso e conta#
Esqueci a minha senha. O que faço?
Na tela de login, clique em Esqueci minha senha, informe o seu e-mail e siga o link que chegar. Se o e-mail não chegar, peça ao administrador para enviar uma nova senha temporária (Usuários › Enviar nova senha temporária).
Apareceu “Esta conta já está conectada em outro lugar”.
Cada usuário só pode estar conectado em um lugar por vez. Saia do outro computador ou navegador pelo menu do usuário. Se não for possível, aguarde 30 minutos sem uso ou peça ao administrador para encerrar a sua sessão. Veja Sair do sistema.
Não vejo o menu Cadastros nem o item Usuários.
Esses itens são só para administradores. Se você precisa deles, peça ao administrador para mudar o seu papel em Usuários.
Entrei, mas não vejo os negócios de um colega.
O que você enxerga depende da permissão definida pelo administrador: só os seus negócios, os seus com possibilidade de delegar, ou todos. Veja Permissão sobre os negócios. Confira também se você está na unidade certa (Trocar de unidade).
Negócios#
Por que não consigo arrastar o card para a fase que eu quero?
O negócio só avança para a fase seguinte, uma de cada vez. Se você tentar pular, o sistema avisa qual fase vem antes. Para voltar, é permitido, com confirmação. Veja Mover um negócio de fase.
Onde está o botão de ganhar?
Ele só aparece nos negócios da última fase do funil (a que tem o troféu). Antes disso, o negócio precisa percorrer as fases. Veja Ganhar ou perder.
Marquei um negócio como perdido sem querer. Dá para desfazer?
Sim. Abra o negócio em Perdas (ou Vendas, se foi ganho) e clique em Reabrir negócio. Ele volta para o funil, na fase em que estava.
O que significa “Parado há N dias” em laranja?
O negócio está na mesma fase por mais tempo do que o limite definido para ela. É um lembrete para retomar o contato. O limite é configurado em Funis e fases.
Não consigo criar um negócio: o sistema diz que o funil não tem fases.
Peça ao administrador para cadastrar as fases em Funis e fases. Um funil sem fases não aceita negócios.
Como excluo um negócio?
Abra o painel do negócio e clique em Excluir (rodapé). O negócio some das telas, mas o histórico de fases é preservado para os gráficos. Em caso de dúvida, prefira marcar como perdido e escolher um motivo.
Tarefas#
Como recebo lembrete das minhas tarefas?
Ao criar a tarefa, ligue Lembrete por e-mail: Sim. O responsável recebe um e-mail 1 hora antes. Veja Criar uma tarefa.
Concluí uma tarefa sem querer.
Clique de novo no círculo da tarefa para reabri-la.
Dashboard#
Os números do Dashboard não batem com os da lista. Por quê?
O Dashboard conta passagens por fase (um negócio entra em várias fases) e respeita os filtros da tela, enquanto as listas contam negócios. Confira se há filtros ligados (Limpar filtros) e se o período é o mesmo. Veja Conceitos do Dashboard.
Como levo um gráfico ou tabela para uma apresentação?
Nos gráficos, use o botão Baixar o gráfico como imagem. Nas tabelas, use Exportar para Excel. Veja Exportar e enviar.
Por que a aba Perdas mostra “Nenhum negócio perdido na semana”?
A aba trabalha por semana do mês escolhido. Troque o Mês ou clique em outra semana (o número vermelho no cartão mostra onde há perdas).
Equipe e plano#
O limite de usuários foi atingido. Como cadastro mais pessoas?
Contrate usuários extras (R$ 12,50 por usuário por mês) ou desative quem não usa mais o sistema. Veja Usuários extras.
Saiu um colega da empresa. O que faço?
Em Usuários, desative a pessoa. O sistema pede para escolher quem recebe os negócios abertos e as tarefas pendentes dela. O histórico é mantido.
O sistema bloqueou o acesso por falta de pagamento.
Regularize pelo link da tela de bloqueio: o acesso volta com tudo como estava. Os dados ficam guardados por 30 dias. Veja Teste, assinatura e pagamento.
Como cancelo a assinatura?
Por e-mail (contato@blixcrm.com.br) ou WhatsApp, a qualquer momento. O acesso vale até o fim do período já pago. Veja Cancelar.